В какие криптостартапы инвестирует Binance?

Биржа Binance всего за несколько лет своего существования превратилась из обычной торговой платформы в целую экосистему и флагмана всей индустрии. На данный момент именно Binance занимает первое место по суточным объемам торгов. Помимо этого, инвестиционное подразделение компании активно инвестировало и покупало криптостартапы, постепенно формируя собственную инфраструктуру. Сегодня мы рассмотрим самые крупные и популярные вложения Binance в другие проекты.

Чанпэн Чжао и запуск Binance

Binance — это криптовалютная биржа, которая на сегодняшний день является крупнейшей по суточному объему торговых сделок среди всех платформ для трейдинга цифровыми активами. Она была основана Чанпэном Чжао в 2017 году. До этого события Чжао (или как его ещё называют CZ) пришлось пройти тернистый путь и поработать в других финансовых и криптовалютных компаниях.

CZ родился в Китае в 1977 году, но уже тремя годами позже его семье пришлось эмигрировать в Канаду. Чжао получил образование в сфере компьютерных наук в Университете Монреаля, затем занялся созданием торговых терминалов в Bloomberg. В 2005 году он основал компанию Fusion System, которая создавала инструменты для бирж и трейдеров. В 2013 году Чжао навсегда покинул Fusion System и сфокусировался на развитии индустрии криптовалют. Кстати, этому предшествовал интересный случай: на мысль о собственном криптостартапе Чанпэна тогда во время партии в покер натолкнул Бобби Ли, основатель ныне закрытой биржи BTCC.

Потенциал Биткоина так сильно привлек CZ, что он продал свой дом за миллион долларов и все вырученные средства потратил на покупку BTC по средней цене в 600 долларов. В одном из своих интервью позже Чжао вспоминал, что до сих пор не потратил эти монеты. Впрочем, до создания самой Binance было еще далеко — ICO токенов Binance Coin (BNB) было проведено лишь в 2017 году, после того как Чанпэн осознал успех биржи Poloniex, запущенной в 2015 году.

Предложение в 100 миллионов BNB было раскуплено инвесторами за сутки, всего стартапу удалось привлечь 15 миллионов долларов. Через 11 дней после окончания ICO состоялся официальный запуск Binance. По словам Чжао, выполнить проект помог тот факт, что разработкой всех необходимых систем команда стартапа занималась целых два предыдущих года.

Быстрый взлет биржи

Старт торгов BNB состоялся 25 июля 2017 года, за пару недель после этого события токены подешевели в цене как минимум на 20 процентов, что сильно разочаровало ранних инвесторов. CZ делал все ради того, чтобы удержать биржу «на плаву»: проводил регулярные сессии ответов на вопросы, выкуп токенов на собственные средства, маркетинговые кампании и многое другое. Успех пришел после того как к компании присоединился И Хэ — бывший коммерческий директор платформы OKCoin. Взяв маркетинговую стратегию BNB в свои руки, Хэ сумел всего за пару недель увеличить стоимость токена почти на 1800 процентов.

Успех биржи быстро привлек внимание китайских регуляторов. Кроме того, еще в августе того же года появились слухи о том, что местные правительственные органы якобы готовятся полностью запретить в своей юрисдикции всю деятельность, связанную с криптовалютами. CZ принял решение перенести штаб-квартиру Binance из Гонконга в Японию, к началу сентября этот процесс был полностью завершен.

Буллран крипторынка в период с сентября по декабрь 2017 года сделал Binance одной из самых популярных платформ индустрии. К концу этого периода общий суточный объем торгов на криптобиржах составлял 60 миллиардов долларов, при этом 10 миллиардов от этой суммы приходились именно на Binance.

Успех биржи быстро привлек внимание и японских регуляторов: в марте 2018 года Управление по финансовым услугам Японии потребовало от компании получить лицензию для продолжения своей деятельности в стране. CZ вновь пришлось переезжать — на этот раз выбор новой локации для штаб-квартиры пал на остров Мальта, свободный от жестких мер регулирования цифровых активов. Кстати, до февраля 2020 года многие считали, что Binance базируется именно на Мальте, но потом представители местных властей сделали официальное заявление о том, что биржа не действует в их юрисдикции. При этом сам Чжао в своих интервью заявляет, что сотрудники платформы трудятся более чем в 50 странах мира на децентрализованной основе.

Поглощение криптостартапов со стороны Binance

Внутри экосистемы Binance функционирует венчурное подразделение Binance Labs, которое занимается инвестициями в криптостартапы, программами стипендий для перспективных разработчиков и распространением образовательных материалов. В этом разделе мы приведем список компаний, которые были куплены (поглощены) Binance за прошедшие годы. Отметим, что главное отличие покупки от инвестиции заключается в контроле за стартапом (при покупке компания имеет гораздо больше контроля над управленческими процессами, чем при обычном инвестировании).

Trust Wallet

Trust Wallet — мобильный криптовалютный кошелек, который позволяет удобно хранить токены на блокчейне Ethereum, Binance Chain и Binance Smart Chain. Платформа была запущена в ноябре 2017 года и быстро получила популярность в криптовалютном сообществе. Она имеет собственный токен TWT, который используется для предоставления скидок на услуги DEX, доступ к рынку коллекционных токенов, принятия решений по поводу развития проекта, бонусных вознаграждений и многое другое.

Покупка Trust Wallet биржей Binance состоялась 31 июля 2018 года. Поглощение позволило интегрировать кошелек в систему торговой платформы и создать удобный мост для ввода/вывода монет. Команда Trust Wallet продолжает трудиться над инновациями и готовит новые программные продукты, которыми вскоре смогут воспользоваться клиенты Binance.

JEX

Компания JEX была основана в 2018 году со штаб-квартирой на Сейшельских островах. До поглощения со стороны Binance она фокусировалась на проведении торгов с криптовалютами и деривативами на них, включая фьючерсы. Теперь стартап принадлежит к экосистеме биржи и имеет название Binance JEX. Нативный токен JEX в 2019 году был распределен между пользователями биржи.

WazirX

WazirX — это индийская криптобиржа, основанная в 2018 году. За два года существования она стала крупнейшей платформой для торговых сделок с криптовалютой в Индии. В ноябре 2019 года WazirX была интегрирована в экосистему Binance с целью выхода последней на индийский рынок. Сейчас благодаря этой сделке местные клиенты могут быстро обменивать крипту на национальные валюты.

Стоит отметить, что подобные мосты между традиционными финансами и крипторынком играют важную роль в быстром развитии последнего. Интеграция WazirX стала очень выгодной частью глобального расширения Binance, так как биржа быстро охватила огромный приток клиентов в стране с более чем миллиардом человек населения.

DappReview

Платформа DappReview предоставляет услуги в виде анализа данных и трендов в сфере децентрализованных приложений. Деятельность DappReview охватывает более 4000 dApp в десятках разных блокчейнов. Пекинский стартап был основан в феврале 2018 года и почти через девять месяцев официально стал частью экосистемы Binance. Согласно заключенному соглашению между Binance и основателями стартапа, DappReview сохраняет независимость в вопросе технической разработки и операций, при этом биржа предоставляет ему поддержку в маркетинговых кампаниях и новых бизнес-моделях.

CoinMarketCap

CoinMarketCap — крупнейший и самый известный сервис для отслеживания информации о криптовалютах и биржах. Он был запущен в 2013 году и с тех пор стал самым посещаемым сайтом с тематикой криптовалют. У CMC есть собственное мобильное приложение, и данные сервиса часто используются другими крупными криптовалютными платформами.

Покупка CoinMarketCap является одной из крупнейших не только для Binance, но и для всей индустрии криптовалют. Сумма сделки составила 400 миллионов долларов и столь большая цифра сейчас кажется вполне оправданной. На момент слияния с экосистемой Binance у CMC было почти в два раза больше трафика, чем у биржи. То есть CEO Binance Чанпэн Чжао сделал ставку на популярность CoinMarketCap среди индивидуальных инвесторов и превращение платформы в собственный инструмент маркетинга.

Примечательно, что до Binance у CMC не было финансовых проблем: во всяком случае, сервис с 2013 года еще ни разу не привлекал финансирование и оставался полностью независимым. При слиянии CZ пообещал, что платформа останется независимой, но де-факто CMC стала шлюзом для перенаправления новых клиентов именно на Binance, так как теперь биржа занимает первое место в рейтинге торговых платформ сервиса.

Swipe

Swipe — это платформа, направленная на удобные способы конвертации обычных валют в цифровые активы. Собственный кошелек Swipe можно подключить к карте Visa или Mastercard, мобильному приложению, Google Pay и Apple Pay. Клиенты Swipe могут получить дебетовые карты стартапа, чтобы удобно тратить свои криптовалюты на реальные покупки по всему миру. У проекта есть нативный токен SXP, который используется для стейкинга и предоставления разного рода бонусов для владельцев карт.

Binance заключила сделку по покупке Swipe в июле 2020 года и практически сразу же залистила SXP. Став частью экосистемы Binance, Swipe теперь работает в 31 стране мира, в основном в странах Европейского союза и США. Стоит отметить, что после новостей о слиянии представители Binance так и не раскрыли сумму сделки.

Инвестиции Binance в криптостартапы

Список прямых инвестиций Binance в другие проекты намного шире, чем перечень слияний биржи. Мы выделили самые важные из них.

Polygon 

Polygon (ранее известный как Matic Network) — это индийский криптостартап, сфокусированный на создании блокчейн-сетей на основе Ethereum для оптимизации транзакций. Создатели Polygon стремятся решить проблему высоких комиссий при работе с децентрализованными приложениями, которая мешает росту масштабируемости всей экосистемы ETH. Ключевая составляющая проекта — побочные цепочки блоков Plasma, располагающиеся поверх основного блокчейна Ethereum.

Финансирование Matic Network было запущено на платформе Binance Launchpad в апреле 2019 года. После этого события проект получил постоянную поддержку со стороны биржи.

1inch

1inch — это агрегатор децентрализованных бирж для поиска лучших цен заключения сделок на DEX. 1inch получает ликвидность с различных бирж, используя технологию смарт-контрактов, которая распределяет одну торговую транзакцию среди нескольких DEX, что позволяет пользователям оптимизировать и настраивать сделки. 1inch уже интегрировал поддержку ведущих DEX, включая Uniswap, Kyber Network, Airswap, Oasis, Bancor, Balancer, Curve и многие другие. Платформа была основана Сергеем Кунцом и Антоном Буковым в 2019 году во время хакатона ETHNewYork.

Стремительный рост популярности сферы децентрализованных финансов в 2020 году сделал 1inch одним из главных игроков в работе с DeFi. В августе прошлого года подразделение Binance Labs анонсировало раунд финансирования для 1inch в размере 2.8 миллиона долларов. Представители биржи отметили, что Binance и дальше будет стремиться поддерживать ведущие DeFi-стартапы.

Perpetual Protocol

Perpetual Protocol — это децентрализованный бессрочный контрактный протокол для торговли деривативами на каждый актив. Он реализован через Virtual Automated Market Maker (vAMM) — новый вид автоматического маркет мейкера, созданный впервые в Perpetual Protocol. Главное отличие vAMM от других AMM заключается в том, что он не полагается на поставщиков ликвидности для определения кривой цен на конкретном рынке. Другими словами, vAMM может использоваться для обработки кредитного плеча, коротких позиций и обеспечения более низкого проскальзывания по сравнению с другими AMM.

Binance Labs инвестировала в Perpetual Protocol во время seed-раунда в августе 2020 года. Всего на тот момент криптостартап получил 1.8 миллиона долларов вложений от Three Arrows Captial, Multicoin Capital, Mechanism Captial и Alameda Research. После этого началось распространение токена PERP, который вскоре был добавлен и на Binance.

Вывод

Понимание потока средств среди инвестиций крупных криптокомпаний очень важно для определения будущих «гемов» — тех вложений, которые могут принести иксы в долгосрочной перспективе. Обычно только на инвестициях все не заканчивается — Binance продолжает поддерживать проекты в своей экосистеме, а это уже очень положительно отражается на цене их токенов, финансовом положении, капитализации и так далее. Фонды больших брендов в криптосфере имеют хорошее представление о новых трендах, которые сформируют индустрию на годы вперед, поэтому имеет смысл следить за их стратегиями.